Planilha de Excel grátis para avaliar riscos (2026)

Comece pela aba Instruções para entender as escalas de probabilidade e severidade e o fluxo de preenchimento do arquivo.

1. Na aba Matriz de Risco, informe a Data da Avaliação, o Setor, o Processo/Atividade, o perigo identificado, o tipo de risco, as possíveis consequências e os controles existentes.
2. Preencha Prob. Inicial (1-5) e Sev. Inicial (1-5) usando pontuações de 1 a 5. O arquivo calcula o Risco Inicial e a Classificação Inicial.
3. Registre a Prob. Residual (1-5) e a Sev. Residual (1-5) considerando os controles existentes. O Risco Residual e a Classificação Residual são calculados nas colunas correspondentes.
4. Defina o Status do risco na própria aba Matriz de Risco e revise se os campos essenciais foram preenchidos antes de criar uma ação.
5. Na aba Plano de Ação, informe o ID do Risco, a descrição da ação, o tipo de ação, o responsável, as datas, o status, a prioridade, o percentual de conclusão e os custos quando aplicável.
6. Consulte o Dashboard para acompanhar riscos por classificação, ações por status e riscos por tipo. O painel também reúne ações em atraso, ações concluídas, conclusão média e riscos sem controles.

Revise os registros sempre que houver mudança no processo, incidente, acidente ou alteração relevante. Confira especialmente as pontuações, os controles, os IDs relacionados e os prazos antes de interpretar os indicadores.

Comece pelas escalas disponíveis

A aba Instruções apresenta as escalas de probabilidade e severidade de 1 a 5, com classificações como Raro, Improvável, Possível, Provável e Quase certo para probabilidade. Para severidade, o arquivo usa Insignificante, Leve, Moderada, Grave e Catastrófica.

Registre o risco antes da ação

Na aba Matriz de Risco, o campo Processo/Atividade é usado para gerar o ID do risco. As listas disponíveis ajudam a selecionar setor, tipo de risco e status, enquanto as pontuações devem ser preenchidas de acordo com as escalas do arquivo.

Depois de avaliar o risco e seus controles, use o ID gerado na coluna ID do Risco da aba Plano de Ação. Essa ligação permite associar a medida registrada ao risco que precisa ser tratado.

Compare risco inicial e residual

O Risco Inicial é calculado pela multiplicação da probabilidade inicial pela severidade inicial. O Risco Residual usa a mesma lógica com as pontuações residuais. As classificações resultantes são Baixo, Moderado, Alto ou Crítico, conforme a pontuação calculada.

Leia os principais indicadores

O Dashboard contabiliza riscos cadastrados, riscos críticos, altos, moderados e baixos. Também apresenta ações em atraso, ações concluídas, conclusão média das ações e riscos sem controles preenchidos.

Use as consolidações do painel

As áreas de consolidação agrupam o risco inicial e residual por classificação, as ações por status e os registros por tipo de risco. Os três gráficos do painel acompanham essas informações a partir dos dados das abas Matriz de Risco e Plano de Ação.

Preencha as pontuações necessárias

Se probabilidade ou severidade estiverem vazias, o cálculo correspondente de risco permanece vazio. Por isso, confira as quatro pontuações quando quiser comparar o resultado inicial com o residual.

Não deixe controles sem registro

O Dashboard identifica riscos cadastrados sem informação na coluna Controles Existentes. Um controle não informado reduz a qualidade da leitura do tratamento registrado e aparece no indicador de riscos sem controles.

Relacione a ação ao ID correto

Na aba Plano de Ação, o ID do Risco deve corresponder ao registro da Matriz de Risco. Um vínculo incorreto dificulta localizar qual risco está sendo tratado, mesmo que a ação tenha responsável, prazo e status preenchidos.

Atualize o andamento das ações

Na aba Plano de Ação, mantenha Status, percentual de conclusão, prazo e custos coerentes com o andamento registrado. A Situação do Prazo é calculada a partir do prazo, do status e da data atual, apresentando opções como Em atraso, Vence em até 7 dias, No prazo ou Concluída.

Revise a matriz quando houver mudanças

A aba Instruções orienta revisar a avaliação quando houver mudança no processo, incidente, acidente ou alteração relevante. Essa rotina ajuda a manter as pontuações, controles e ações alinhados ao registro atual.

Saiba quando complementar o controle

O arquivo organiza avaliações e ações em suas áreas existentes, mas não substitui uma análise específica da atividade nem apresenta recursos de integração ou gráficos fora dos três já incluídos no Dashboard. Quando você precisar de informações ou controles além desses componentes, será necessário usar outro recurso complementar.